Компания Meta сделала еще один шаг в своей стратегии в области искусственного интеллекта, расширив сотрудничество с Broadcom по разработке специализированных чипов. Этот шаг подтверждает ее стремление к созданию собственного оборудования в больших масштабах для обеспечения работы своих сервисов на основе ИИ.
Соглашение, продлевающее сотрудничество между двумя компаниями до 2029 года , включает в себя первоначальное развертывание более одного гигаватта вычислительных мощностей, предназначенных для обучения и вывода результатов, а также план развития, предусматривающий развертывание нескольких гигаватт в ближайшие годы.
Долгосрочное соглашение по микросхемам MTIA
Как подробно рассказали обе компании, расширение соглашения сосредоточено на программе Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) , семействе внутренних ускорителей, которые Meta использует для укрепления своей инфраструктуры центров обработки данных, специально предназначенной для рабочих нагрузок в области искусственного интеллекта.
Первоначальный объем вычислительных мощностей превышает один гигаватт, что сопоставимо с потреблением электроэнергии сотнями тысяч домов . Эти мощности будут развернуты на кластерах для обучения и вывода результатов, распределенных по всей глобальной сети центров обработки данных Meta. Компания уже заявила, что это не разовый проект, а первый этап устойчивого развертывания, направленного на достижение мощности в несколько гигаватт.
В рамках этой программы первый чип, MTIA 300 , уже используется в системах классификации контента и рекомендаций, а компания Meta планирует к 2027 году внедрить до трех дополнительных поколений ускорителей MTIA, версии которых будут специально оптимизированы для задач вывода, то есть для этапа, на котором модели генерируют ответы на запросы пользователей.
Компания Broadcom, со своей стороны, подчеркнула, что MTIA-чипы от Meta станут первыми микросхемами для ИИ, изготовленными с использованием 2-нанометрового техпроцесса , что должно привести к увеличению плотности транзисторов и повышению энергоэффективности — критически важных факторов, когда речь идет о крупномасштабных центрах обработки данных и постоянном потреблении энергии.
Сети, передовые технологии упаковки и огромная вычислительная база
Помимо самой конструкции чипа, альянс включает в себя передовые технологии Broadcom в области упаковки, межсоединений и сетевых технологий Ethernet — ключевые элементы для объединения тысяч ускорителей в крупных кластерах искусственного интеллекта. Meta будет использовать сетевые технологии Broadcom для подключения своих быстрорастущих центров обработки данных для ИИ .
Марк Цукерберг, соучредитель и генеральный директор Meta, объяснил, что это сотрудничество с Broadcom позволит им «создать мощную вычислительную базу, необходимую для предоставления персонального сверхинтеллекта» потенциальной базе пользователей в миллиарды человек. Это заявление отражает амбиции компании: оснастить себя собственной инфраструктурой, способной поддерживать все более сложные модели искусственного интеллекта.
Эти инвестиции в разработку собственных микросхем осуществляются одновременно со значительным увеличением расходов Meta на инфраструктуру . Компания заложила в бюджет до 135.000 миллиардов долларов на развитие ИИ в ближайшей перспективе, что включает в себя как закупку графических процессоров у сторонних производителей (таких как Nvidia и AMD), так и внедрение собственных разработок.
Что касается физических мощностей, Meta уже управляет более чем тридцатью центрами обработки данных , расположенными в различных регионах, со значительной концентрацией в Соединенных Штатах, но оказывая глобальное влияние, включая Европу, где компания управляет инфраструктурой, обслуживающей европейский рынок. Необходимость координации проектирования микросхем, их упаковки, сетей и электропитания в больших масштабах является одной из причин, по которой компания сотрудничает с такими компаниями, как Broadcom.
Уход Хока Тана из совета директоров Meta и его новая консультативная должность.
Объявление о новом соглашении сопровождалось изменениями в корпоративном управлении Meta. Компания заявила, что Хок Тан, генеральный директор Broadcom , решил не баллотироваться на переизбрание в совет директоров Meta, к которому он присоединился в 2024 году.
Несмотря на то, что он официально покидает свой пост в совете директоров, Тан перейдет на консультативную должность, где будет заниматься стратегией Meta в области заказных микросхем , непосредственно участвуя в определении дорожной карты развития кремниевой продукции и принятии ключевых решений в области вычислительной инфраструктуры.
Этот шаг воспринимается на рынке как дальнейший этап углубления стратегического сотрудничества между двумя компаниями: Broadcom станет не только поставщиком оборудования, но и ключевым партнером в разработке вычислительной архитектуры Meta в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В то же время компания Meta сообщила, что Трейси Трэвис , член совета директоров с 2020 года и бывший финансовый директор Estée Lauder, также не будет баллотироваться на переизбрание на следующем ежегодном собрании акционеров. Одновременный уход двух членов совета директоров добавляет еще один аспект изменений в структуру корпоративного управления компании.
Жесткая конкуренция за возможности ИИ и меньшая зависимость от Nvidia.
Контекст соглашения — глобальная гонка за обеспечение вычислительной мощности для ИИ . Крупные технологические компании, такие как Meta, Google и Amazon, стремятся разрабатывать собственные чипы, чтобы уменьшить свою зависимость от процессоров Nvidia и AMD , которые остаются де-факто стандартом для многих задач ИИ, но при этом дороги и доступны в ограниченном количестве.
В этой среде получили широкое распространение специализированные интегральные схемы (ASIC) , такие как MTIA от Meta или TPU от Google . По сравнению с графическими процессорами общего назначения, эти чипы предназначены для более ограниченного набора задач, что может сделать их более эффективными и конкурентоспособными по цене для конкретных применений, хотя при этом они жертвуют гибкостью.
Компания Meta представила свои первые чипы MTIA в 2023 году и с тех пор укрепляет свою внутреннюю линейку продуктов , параллельно с такими гигантами, как Google и Amazon, которые также внедрили собственные процессоры для искусственного интеллекта. Разница заключается в том, что на данный момент Meta ориентирует свои чипы на внутреннее использование, в то время как Google и Amazon продают часть своих микросхем через свои облачные вычислительные платформы.
Расширение соглашения с Broadcom произошло вскоре после того, как сама Broadcom объявила о долгосрочном контракте с Alphabet (Google) на производство своих TPU и сетевых решений, а также о соглашении, которое позволит разработчику ИИ Anthropic получить доступ к нескольким гигаваттам вычислительных мощностей на основе этого оборудования, начиная с 2027 года. В совокупности эти альянсы укрепляют роль Broadcom как центрального звена в цепочке поставок оборудования для ИИ.
Влияние на Broadcom и анализ рынка
На финансовых рынках новость о новом соглашении с Meta привела к умеренному росту акций Broadcom , которые подорожали примерно на 3-3,5% на внебиржевых торгах, в то время как акции Meta практически не изменились в цене.
Компания, занимающаяся производством полупроводников, демонстрирует уверенный рост на протяжении нескольких кварталов подряд, обусловленный спросом на чипы для генеративного искусственного интеллекта . В последнем финансовом квартале выручка от продаж, связанных с ИИ, удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув нескольких миллиардов долларов, и теперь составляет значительную часть общей выручки компании.
Аналитики отрасли ожидают, что благодаря долгосрочным контрактам, подобным тем, что были подписаны с Meta и Alphabet, выручка Broadcom от ИИ в ближайшие годы легко превысит десятки миллиардов долларов . Прогнозы указывают на то, что роль искусственного интеллекта в бизнесе компании будет продолжать расти и в течение следующего десятилетия.
В Европе и Испании, где инвесторы и управляющие фондами внимательно следят за развитием технологического сектора США, Broadcom зарекомендовала себя как одна из эталонных акций, связанных с расширением использования искусственного интеллекта . Прозрачность, обеспечиваемая этими контрактами, некоторые из которых действуют до 2031 года, является фактором, который аналитики выделяют в противовес типичной волатильности рынка полупроводников.
Твердая приверженность собственной инфраструктуре искусственного интеллекта.
Для Meta продление соглашения с Broadcom является явным признаком преемственности в ее приверженности MTIA в то время, когда рынок задавался вопросом, сохранит ли компания свою стратегию разработки собственных чипов или отступит от нее перед лицом высоких затрат и технической сложности.
Компания Meta не собирается сбавлять обороты, а подтвердила, что следующее поколение ускорителей будет масштабироваться до нескольких гигаватт мощности, начиная с 2027 года , и что использование собственных микросхем будет сочетаться со значительными закупками графических процессоров сторонних производителей. Стратегия гибридная: сочетание собственного оборудования, адаптированного под нужды компании, с большими объемами стандартных процессоров для поддержания гибкости.
Такой подход имеет прямые последствия для доступности услуг и инструментов искусственного интеллекта во всем мире, включая Европейский Союз и испанский рынок , где продукты и функции Meta зависят от глобальной инфраструктуры данных и вычислительных ресурсов, которая в значительной степени построена на основе подобных соглашений.
В условиях, когда европейские правила в отношении данных, конфиденциальности и использования искусственного интеллекта становятся все более строгими, наличие собственной более эффективной и контролируемой инфраструктуры ИИ также позволяет Meta быстрее адаптироваться к нормативным требованиям и требованиям безопасности, что особенно важно для регуляторов ЕС.
Продлив альянс с Broadcom до 2029 года, Meta укрепляет отношения, объединяющие проектирование микросхем, сетевые технологии и стратегические консультации по своей инфраструктуре искусственного интеллекта, усиливая свои позиции в гонке за передовые вычислительные возможности и сигнализируя рынку о том, что ее программа MTIA не только продолжает успешно развиваться, но и готовится выйти на новый уровень мощности и охвата.
